Wat is het?
De Sharepoint koppeling verbindt Wally met de SharePoint-omgeving van je kantoor, zodat Wally de documenten uit de sites en bibliotheken die je beheerder inschakelt, kan doorzoeken en gebruiken in je vragen. Denk aan klantdossiers, KYC-stukken, engagement letters, notafacturen, werkdocumenten en interne procedures.
Wally doorzoekt deze documenten automatisch wanneer dat relevant is, en verwijst in zijn antwoorden altijd naar de originele bron in SharePoint zodat je die met één klik kan openen.
Wat kan je ermee?
Untitled
Aan de slag!
Vereisten
- De koppeling met SharePoint kan enkel gemaakt worden door een teamlid met de rol organisatie-eigenaar of beheerder.
- Om de koppeling goed te keuren, heb je een Microsoft 365-beheerder (met admin-consent rechten in Azure AD) van je kantoor nodig. Dat gebeurt eenmalig voor de volledige organisatie, niet per gebruiker.
Koppeling initiëren
- Klik in de linker zijbalk onderaan op Koppelingen.
- Klik bij de SharePoint-tegel op Koppelen.
- Je Microsoft 365-beheerder keurt de aanvraag goed via het toestemmingsscherm van Microsoft.
Koppeling configureren (sites, tier en toegang)
- Klik op Configureren en kies welke SharePoint-sites en documenten-bibliotheken Wally mag doorzoeken.
- Kies je sync-tier: elke organisatie start met 5 GB gratis aan gesynchroniseerde data. Wil je meer data synchroniseren, kies dan een tier die groot genoeg is voor je selectie documenten. Via de knop Meer opslag kies je op elk moment een groter tier, ook als je nog binnen je huidige limiet zit.
- Bepaal per bibliotheek wie er in Wally toegang tot krijgt.
- Klik op Bevestigen. Let op: dit kan pas als de totale grootte van je geselecteerde sites en bibliotheken binnen je gekozen tier past. Past het niet, dan pas je eerst je selectie of je tier aan.
- Wally start de eerste synchronisatie automatisch. Via het tabblad Status volg je de voortgang en zie je welke documenten al doorzoekbaar zijn.
Koppeling beheren