De CRM koppeling koppelt Wally met je CRM- of kantoorpakket, zodat Wally relevante klant- en kantoordata kan ophalen en gebruiken in je vragen. Denk aan klanten, dossiers, communicatie, taken, prestaties en opvolging.
Zo heb je snel de juiste context bij de hand: Wally kan informatie uit je CRM meenemen in antwoorden en analyses, en je ondersteunen in workflows zoals klantenopvolging, administratie en planning.
Kan Wally ook schrijven in mijn CRM?
Dat hangt volledig af van de rechten die jij zelf hebt binnen je CRM-account - dat bepalen wij niet vanuit Wally. Bij AdminPulse volgt Wally exact de rechten van jouw eigen AdminPulse-account: kies je bij het koppelen voor "Alleen lezen", dan kan Wally niet schrijven; heb je "Alle rechten" of een aangepaste selectie (en heb je die rechten ook zelf in AdminPulse), dan kan Wally bijvoorbeeld documenten, klantdossiers, facturen en tijdsregistraties aanmaken of bijwerken. Bij FID-Manager is schrijven beperkt tot het uploaden van een document uit het gesprek naar het klantdossier.